Yapay zeka harcamaları ve ABD seçim belirsizliği küresel piyasalarda baskı oluşturuyor. Orta Doğu’da diplomatik iyimserlik bu endişeleri gölgede bırakamadı.
Küresel piyasalar, ABD’deki seçim sürecinin yarattığı siyasi belirsizlikler ve yapay zeka yatırımlarının finansmanına yönelik endişeler nedeniyle karışık bir seyir izliyor. Orta Doğu’daki diplomatik ilerlemelere yönelik iyimserlik, bu faktörler karşısında gölgede kaldı.
Yatırımcılar, yapay zeka alanındaki büyük yatırımların sürdürülebilirliğini ve bu harcamaların şirket gelirlerine ne zaman yansıyacağını sorguluyor. Bu durum, özellikle teknoloji ve çip üreticisi şirketlerin hisselerinde satış baskısını artırdı.
ABD’li çip üreticisi Marvell Technology’nin, Lumentum’u yaklaşık 115 milyar dolarlık işletme değeriyle hisse takası yoluyla satın alacağını duyurması, her iki şirketin hisselerinde de önemli düşüşlere neden oldu. Marvell Technology hisseleri yüzde 12,72, Lumentum hisseleri ise yüzde 18,59 değer kaybetti.
Benzer şekilde, Oracle’ın yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla 10 milyar dolarlık hisse senedi ve 10 milyar dolarlık tahvil ihracı planladığını açıklaması, hisselerinde yüzde 8,76’lık bir düşüşe yol açtı. Analistler, yarı iletken sektöründeki talep endişeleri, yüksek sermaye harcamalarının finansmanı ve küresel faizlerde olası bir sıkılaşma beklentisinin bu düşüşleri tetiklediğini belirtiyor.
ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 55,5’e yükselerek sektördeki büyümenin hız kazandığını gösterdi. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında daha şahin bir tutum benimseyebileceği beklentilerini güçlendiriyor. Para piyasaları, Fed’in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 75’e çıkardı.
Yatırımcıların odağında, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve hafta boyunca yayımlanacak diğer iş gücü piyasası verileri ile Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman’ın açıklamaları bulunuyor.
Bu gelişmelerin yanı sıra, Orta Doğu’da gerilimi azaltma çabaları da piyasalarda takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonrası İran’a saldırmayacağına dair haber akışı, savaş priminin azalmasına katkı sağladı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile ilerlemeler kaydedildiğini ve müzakere yoluyla uzlaşma ihtimali konusunda iyimser olduklarını belirtti.
Orta Doğu’da barış sağlanabileceğine yönelik iyimserlik, petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi. Ocak vadeli Brent petrolün varili yüzde 0,4 artışla 105,2 dolarda işlem görüyor.
Kurumsal tarafta, Apple’ın üç aylık bilançosunda net satışları yıllık yaklaşık yüzde 12 artışla 114,5 milyar dolara, net karı ise yüzde 12 artışla 30,7 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisse başına karı 1,85 dolardan 2,10 dolara yükseldi.
Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,90 civarında seyrederken, dolar endeksi 101,8 seviyesinde bulunuyor. Yapay zeka endişeleri ve Orta Doğu’daki belirsizlikler, altının ons fiyatını baskılamaya devam ederken, dün tepki alımlarıyla yükselen altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,6 azalışla 3.922 dolardan alıcı buluyor.
New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,51, Nasdaq endeksi yüzde 1,07 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,41 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.
Avrupa borsaları, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon risklerini azaltması ve Orta Doğu’daki diplomatik çabaların yarattığı iyimserlikle pozitif bir seyir izledi. Enerji maliyetlerindeki gerileme, havayolu ve turizm şirketlerini olumlu etkiledi.
ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff, 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi’de Rusya ile Ukrayna arasında çalışma düzeyinde görüşmeler yapılacağını duyurdu. Görüşmeler, savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin azaltılması ve insani yardım gibi konulara odaklanacak.
Fransa’da liseliler, hükümetin taahhütlerini yetersiz bularak ülke genelinde okulları kuşatma eylemlerine yeniden başladı.
Bu gelişmelerle İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,90, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,63 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.
Asya borsalarında ise Hong Kong hariç satıcılı bir seyir gözlemleniyor. Güney Koreli yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki derin kayıplar dikkat çekti. LG Electronics hisseleri yüzde 6,6, SK Hynix yüzde 6 ve Samsung Electronics hisseleri yüzde 4,5 düştü.
Çin’de hisse senedi piyasalarını desteklemek amacıyla finansal tedbirler açıklandı. Çin Halk Bankası (PBOC), finans kuruluşlarıyla gerçekleştirilecek takas işlemleriyle borsaya 100 milyar yuan’dan fazla para enjekte edebileceğini belirtti. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) da likiditeyi artırmak için teminat kurallarını gevşetme planlarını inceliyor.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 3,9 düşerken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,88 değer kazanarak 10.961,67 puandan tamamladı. Yurt içinde bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri yatırımcıların ana gündemi olacak. Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ekimde yüzde 2,20 artacağını tahmin ediyor.
Dolar/TL, dünü 49,9700’dan tamamlarken, bankalararası piyasada açılışta önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,9970’ten işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verilerinin, yurt dışında ise ABD’den gelecek JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin yakından takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puan direnç, 10.900 ve 10.700 puan ise destek konumunda bulunuyor.
